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2020年一季度总结:疫情之下的3次成功调仓

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2020-04-12 13:08:40 来源:菜鸟理财

  本周五,上证指数收报2796.63点,跌幅为1.04%。

  基金训练营组合第66周战绩出炉:涨幅1.87%,累计收益5.31%,跑赢同期沪深300指数10.49%。

  2019年4月份,基金训练营正式开启,5万实盘领投,9月份考虑到大盘仍在低位,实盘总仓位升级到10万元,目前仓位50%左右。

  截止本周五,菜基实盘收益如下(不包含场内基金):

  2020年艰难的一季度终于过去了,今天对今年一季度的行情做一个总结:

  整个一季度的市场行情和新冠疫情的发展紧密相关,大致可以分为3个阶段:

  一、武汉疫情小范围爆发(1月份)

  1月份,武汉疫情小范围爆发,市场对疫情的发展认知不够,当时还处于春节躁动行情中,股市受疫情影响较小,大多数人以为疫情是可防可控的,当时菜基也天真的这么想,后面就被打脸了。。。

  二、全国新冠肺炎流行(2月份)

  这个剧情大家应该很熟悉了,菜基就不讲了。

  2月3日,春节假期后开盘第一天,大盘暴跌7%以上。

  令大家意外的是,春节开市后只大跌了一天,然后整个2月份基本都处于反弹行情中。

  在春节假期开市的前一天,菜基在“明天即将到来的暴跌,你真的准备好了吗?”这篇文章中,给出了几个布局的方向:

  当时,基金训练营也主要买入这三类基金,其中科技类基金更是重仓买入,后面大家都知道科技板块有多热了。

  医药和消费最近也开始火热起来,之前推荐给大家的汇添富中证消费(000248)和中欧医疗健康(003095)目前都在历史新高附近,如果之前有买的话,现在应该收益不错。

  本周基金训练营已经减仓了医药行业基金,减仓原因是医药行业的估值有点过高,持有的基金收益也达到15%左右,如果大家现在持有医药行业基金的话,可以考虑卖出一部分。

  三、国内收尾国外大流行(3月份)

  2月末,开始有新闻报道,日本、韩国、意大利等国家出现大量新冠肺炎病例,但是这时候国内已经证明了疫情是可以控制的。

  市场以为这些国家有了中国的教训会严控疫情,结果证明人类不会从历史中得到教训,只会不停的重复历史!

  菜基2月27日写了篇文章“创业板指数暴涨27%后,现在开始杀人了!”,和大家提示创业板和科技板块的风险,现在回看当时只是刚刚开始回调。

  现在看看当时的文章,相信大家会对这次的科技板块泡沫有更深的体会。

  3月份随着全球新冠肺炎病例出现爆发式增长,全球股市出现大幅调整,各个国家积极出台各项政策应对疫情对经济的影响,上个月才发生的事情,大家应该记得比较清楚。

  在国内疫情进入收尾阶段,外围疫情失控的情况下,以内需为主的消费和医药是受影响较小的行业,因此3月份菜基加大对消费和医药行业的投入,近期这两个行业表现也很亮眼。

  总结:

  通过以上回顾,大家会发现我们对这次新冠疫情的认识是逐步加深的,同时也付出了很大的代价,截止今天,全球新冠肺炎死亡病例超过10万人。

  接下来的股市行情依然和疫情的发展紧密相关,过去全球各国多次预判错了疫情的发展,现在市场对疫情的预期是对的吗?

  这是个未知数,所以现在应该保持谨慎乐观的心态,目前保持5成左右的仓位,下跌考虑分批买入,逐步增加仓位,价格本质是对风险的补偿,股市的一切风险都可以用降价来对冲,当然前提是买入的是好公司。

  本周就和大家聊到这里,有问题欢迎留言交流~

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  错过这一波,也没什么~只是4月15日以后要涨到799元,也算不上贵。

责任编辑:卢珊 RF10057
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